De nouveaux indices pour le secteur bancaire en France
suite aux résultats du dernier recensement de l'Insee

Analyse de l’évolution de la population entre 1999 et 2006
sur les grands réseaux de la banque de détail

Pour cette étude, Experian s'est fondée sur l'analyse de l'évolution des iris où sont situées les agences des différentes enseignes bancaires. En faisant la somme de l'ensemble des iris où une banque est présente, on a une première tendance de la façon dont elle profite -plus ou moins- de la croissance démographique. Dans un deuxième temps, nous avons regardé l'évolution socio-professionnelle des zones ainsi couvertes.

Répartition CSP de la population française totale

Une évolution socio-économique de la population globalement favorable aux banques

Au national, une proportion d'enfants et de femmes au foyer en baisse significative est plutôt une bonne nouvelle pour les banques, que ce soit en nombre de comptes, d'encours ou de sophistication des produits détenus.

Une croissance forte des professions intermédiaires, des retraités (encore assez favorisés pour la plupart), et surtout des professions intellectuelles supérieures, va dans le même sens : placements, assurance-vie, produits de prévoyance ont le vent en poupe, accompagnant le gain de part de marché des réseaux bancaires dans l'assurance de personnes.

Les très grands réseaux : une évolution neutre, en ligne avec la moyenne
Deux enseignes en retrait : HSBC et le Crédit du Nord
Les gagnants : La Société Marseillaise de Crédit, les autres banques régionales, et Fortis Banque

La Poste, du fait de son grand nombre de points de contacts, "colle" exactement au profil moyen et aux évolutions constatées, constituant une sorte d'étalon national. De même, le Crédit Agricole et la Société Générale s'en sortent correctement, sans plus. La Société Générale se consolera en notant qu'elle "profite" légèrement mieux de l'évolution démographique que les autres grands réseaux généralistes.

En effet, Les Banques Populaires, LCL, BNP Paribas, le Crédit Mutuel (comme sa filiale CIC) et les Caisses d'Epargne forment un peloton aux performances voisines et légèrement inférieures à la moyenne française, que ce soit en évolution quantitative globale ou en structure de CSP.

A contrario, avoir de fortes spécificités régionales peut faire gagner -ou perdre- davantage.

L'héritage picard ou berrichon de HSBC ne lui profite pas ; de même le territoire historique du Crédit du Nord a tendance à se rétrécir.

En revanche, la Société Marseillaise de Crédit, Fortis et les banques régionales plus petites "surfent" sur l'engouement des Français pour le Sud et les zones littorales.

Répartition CSP de la population française totale sur les différentes enseignes

Si au total l'impact des évolutions démographiques est assez facile à mesurer, la répartition par CSP est plus impressionniste.

Ainsi HSBC, traditionnellement bien implanté dans les quartiers denses en professions intellectuelles supérieures, continue d'y progresser quasiment au rythme national, conservant ainsi son avance. Cette évolution qualitative favorable, en ligne avec le positionnement de l'enseigne, vient donc contrebalancer l'évolution quantitative globale relativement négative.

Fortis conjugue quant à lui un progrès quantitatif avec des environnements d'agence également de plus en plus élitistes.

A l'inverse, les Caisses d'Epargne continuent de toucher plus de retraités et d'ouvriers, et ne rattrapent pas vraiment leur retard auprès des niveaux d'éducation élevés. C'est aussi le cas du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel ; Crédit Agricole se maintient bien auprès des employés, alors que le Crédit Mutuel connaît une chute relative auprès des agriculteurs et des artisans-commerçants.

Cette dernière catégorie semble en retrait sur la plupart des implantations des grandes enseignes (même chez CIC, où c'était un point fort). Les petites banques régionales et la Société Marseillaise de Crédit en profitent, consolidant une présence forte, comme sur les retraités.

Les zones d'implantation de BNP Paribas, Banques Populaires, LCL et Société Générale sont très (trop ?) voisines en structure comme en évolution, à mi-chemin entre un positionnement élitiste comme celui de HSBC, et un pattern représentatif de la population moyenne comme La Poste.

Pour en savoir plus et optimiser votre présence locale (implantation, adaptation locale de l'offre), contactez-nous en appellant le +33 1 41 45 10 51 ou par e-mail afin de :

• savoir quelles agences présentent la plus faible ou la plus forte croissance de population
• comprendre vos nouvelles clientèles grâce à la segmentation Mosaic
• mesurer l'évolution de la pression concurrentielle, quantitativement et qualitativement (publics visés)
• mieux couvrir les nouveaux potentiels produits dus à la proportion grandissante de retraités et surtout de professions intellectuelles supérieures